01. 지금 사업이 어떻게 움직이는지
업종, 사업 형태, 매출이 발생하는 경로, 직원 유무를 간단히 정리해 보세요. 같은 매출 규모라도 온라인 판매와 프로젝트 기반 서비스업은 거래가 쌓이는 방식이 다릅니다. 좋은 기장 업무는 그 차이를 이해하는 데서 시작합니다.
정교한 소개자료는 필요하지 않습니다. 어떤 일을 하고, 누구에게 판매하고, 대금은 언제 받는지 설명할 수 있으면 충분합니다.
02. 자료가 어디에 모이고 있는지
매출 자료, 사업용 계좌, 카드 사용내역, 급여 관련 자료가 각각 어디에 있는지 확인해 보세요. 처음부터 모든 파일을 보내기보다, 자료의 종류와 보관 위치부터 공유하는 편이 효율적입니다.
기존 세무대리인이 있다면 현재 업무 범위와 최근 신고 현황을 알려주세요. 이전에 필요한 자료와 인계 시점은 상담 후 정하면 됩니다. 비밀번호나 인증서, 주민등록번호는 첫 문의에 첨부하지 마세요.
03. 어떤 설명을 받고 싶은지
“세금이 얼마나 나오는지”뿐 아니라 “매출은 늘었는데 왜 자금이 부족한지”, “매달 어떤 숫자를 확인해야 하는지”처럼 실제 고민을 적어보세요. 상담에서 기대하는 결과가 분명해집니다.
기장료를 비교할 때에도 포함된 업무, 자료 전달 방식, 보고 주기, 별도 자문의 범위를 함께 확인해 보세요. 업무 범위를 이해해야 우리 회사에 맞는 서비스를 선택할 수 있습니다.
첫 상담은, 완벽한 준비보다 정확한 상황 공유
CIAT는 사업의 상황과 필요한 업무부터 확인합니다. 자료를 모두 정리하지 못했더라도 현재 고민을 알려주세요. 어떤 정보부터 확인하면 좋을지 함께 정리하겠습니다.